안정적인 성장 주식에 장기적으로 투자하는 것은 은퇴를 위한 자산 증대에 있어 확실한 전략입니다. 주식 시장의 변동, 일시적인 산만함, 끊임없는 뉴스의 흐름에 흔들리지 않고 집중하는 것이 중요합니다. 시간이 지남에 따라 당신의 투자에 지속적인 자본 이득을 창출할 수 있는 비즈니스의 본질적인 특성을 신뢰하세요. 이 과정은 몇 년 또는 수십 년에 걸칠 수 있습니다.
올바른 주식 선택은 장기적인 투자 성공을 달성하는 데 필수적입니다. 이는 복리를 통해 귀하의 자산을 크게 증대시킬 수 있습니다. 강력한 경쟁 우위와 일관된 수익 및 현금 흐름 증가 기록을 가진 기업에 초점을 맞추는 것이 중요합니다. 게다가 이들 기업은 명확한 촉매를 가지고 있거나 장기적인 추세를 활용하여 성장을 지속할 능력이 있어야 합니다.
Honeywell
Honeywell International (HON -0.34%)는 자동화, 항공, 에너지 분야를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 수익, 순이익, 총 이익률에서 뛰어난 성장 역사를 가지고 있습니다. 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 수익 (십억 달러) | $35.466 | $36.662 | $38.498 |
| 총 이익 (십억 달러) | $13.119 | $13.667 | $14.662 |
| 총 이익률 | 37% | 37.3% | 38.1% |
| 순이익 (십억 달러) | $4.966 | $5.658 | $5.705 |
자료 출처: Honeywell. 회계 연도는 12월 31일 종료됩니다.
이 산업 강자는 지난 3년 동안 평균적으로 46억 달러의 자유 현금 흐름을 생성했습니다. 소득 중심의 투자자들은 Honeywell이 최근 15년 동안 꾸준히 배당금을 인상해 왔으며, 최신 분기 배당금은 주당 $1.13임을 높이 평가할 것입니다.
Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill (CMG -1.00%)는 북미, 유럽, 중동 지역에 3,700개 이상의 매장을 운영합니다. 이 체인은 수익과 이익 모두에서 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다.
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 수익 (십억 달러) | $8.635 | $9.872 | $11.314 |
| 운영 이익 (십억 달러) | $1.16 | $1.558 | $1.916 |
| 순이익 (백만 달러) | $899 | $1,229 | $1,534 |
자료 출처: Chipotle Mexican Grill. 회계 연도는 12월 31일 종료됩니다.
경영진은 올해 315개에서 345개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 그 중 80% 이상은 온라인 주문이 가능한 드라이브 스루 서비스인 Chipotlane을 특징으로 합니다. 특히, 회사는 최근에 1,000번째 Chipotlane을 개설하였으며, 이는 마진과 수익 증대에 효과적이었습니다. 또한, 2025년까지 저조한 중간 단위 판매 성장을 목표로 하고 있습니다.
Microsoft
Microsoft (MSFT 1.07%)는 워드 프로세싱, 스프레드시트 및 프레젠테이션 작업을 용이하게 하는 Office 도구 패키지를 제공합니다. 큰 규모에도 불구하고 Microsoft는 최근 수익과 이익 모두에서 놀라운 성장을 기록했습니다.
회사는 2022 회계 연도에 651억 달러의 자유 현금 흐름을 창출했으며, 이는 2024 회계 연도까지 741억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 2010년 이후 매년 증가해온 분기 배당금은 현재 주당 $0.13에서 $0.83로 증가하고 있습니다.
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 수익 (십억 달러) | $198.270 | $211.915 | $245.122 |
| 운영 이익 (십억 달러) | $83.383 | $88.523 | $109.433 |
| 순이익 (십억 달러) | $72.738 | $72.361 | $88.136 |
자료 출처: Microsoft. 회계 연도는 6월 30일 종료됩니다.
2025 회계 연도 첫 반기 동안 수익과 순이익은 계속해서 증가세를 보였습니다. 수익은 지난해 동일 기간 대비 14.1% 증가하여 $135.2억 달러에 도달했으며, 순이익은 10.4% 증가하여 $48.8억 달러에 이르렀습니다. 이 기간 동안 회사는 257억 달러의 자유 현금 흐름을 생성했으며, 이는 앞으로의 성장을 암시합니다. Microsoft는 올해 AI(인공지능) 능력을 향상시키기 위해 데이터 센터 업그레이드에 약 800억 달러를 투자하고 있어 향후 혁신을 보장하고 있습니다.